Evènement Sélection : comment conjuguer Gestion Active et Gestion Passive

Marlène Hassine Konqui, Directrice Associée, BSD Investing. Elle est analyste financière, co-responsable de la commission ETF de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers) et une experte reconnue dans le domaine de la sélection et de l'allocation des fonds actifs/passifs. Elle a été responsable de la recherche sur les ETF chez Lyxor Asset Management de 2009 à 2020 et auparavant en charge de la recherche sur les produits dérivés actions chez Exane, Oddo et Kepler Equities. BSD Investing est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les allocations d'actifs et la sélection de fonds combinant gestion active et passive. BSD Investing a développé une méthodologie propriétaire pour comparer les fonds actifs et passifs, qui a été présentée à l'ESMA et à l'AMF (régulateurs européens et français). BSD Investing est actuellement chargé d'écrire pour l'AFG (Association Française de la Gestion financière) un livre blanc sur le sujet des fonds actifs/passifs en collaboration avec les principaux gestionnaires d'actifs en France et les principaux investisseurs institutionnels et consultants en Europe.

Ahmed Khelifa, dirige le cabinet L'ALLOCATAIRE spécialisé dans l'allocation d’actifs alliant gestion active et gestion indicielle. Ahmed a créé et préside actuellement la commission Exchange Traded Funds (ETF) de la Société Française des Analystes Financiers réunissant les participants des principaux fournisseurs mondiaux d’ETF. Ahmed a été responsable pendant plusieurs années du conseil en allocation d’actifs et de la supervision de portefeuilles de plusieurs groupes familiaux basés en France et à l’étranger au sein d’un family office dont il a contribué à la définition de l’offre et au développement. Ahmed est détenteur de la désignation de Chartered Financial Analyst du CFA Institute et d’un diplôme de l’Ecole Centrale Paris.

Adina Gurau Audibert est Directrice des expertises de l’AFG regroupées au sein de quatre pôles : gestions et risque, commercialisation, juridique et métiers transverses. Elle a rejoint l’AFG en juin 2009 et est membre depuis janvier 2019 du comité consultatif de l’Autorité européenne des marchés financiers - ESMA. Précédemment, elle était analyste de risques dans la gestion alternative chez Allianz Alternative Asset Management et auparavant Responsable de la base benchmark et des normes GIPS chez Allianz Global Investors France. Elle est diplômée de l’IAE d’Aix-en-Provence, DESS Management Financier International (MSc).

Clément est Directeur de Gestion chez Tethys, qu’il a rejoint en 2018. Il s’occupe actuellement du pilotage de l’allocation d’actifs globale et de la sélection des investissements listés (Actions, Crédit et Stratégies Alternatives Liquides). Avant de rejoindre Tethys, il a commencé sa carrière chez Lyxor Asset Management, à l’époque entité de gestion d’actifs du Groupe Société Générale, où il était en charge de la sélection des fonds pour tous les investissements Obligataires et Multi-Asset. Il est diplômé de CentraleSupélec en France et de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse. Il est par ailleurs titulaire des titres CFA et CAIA.

Martine LEONARD est Présidente de la SFAF et administratrice de l’EFFAS, l’association européenne qui fédère les analystes financiers. Elle a été Directeur de l’Analyse Financière, Directeur de la Gestion Actions et enfin Directeur politique de vote, analyse ISR, gestion ISR et solidaire dans une grande banque française et sa filiale de gestion d’actifs. Elle s’implique depuis près de 30 ans dans le gouvernement d’entreprise et la communication financière des sociétés cotées, dont les ETI. Elle est membre du collège personnalités qualifiées du FIR - Forum pour l’Investissement Responsable, association dont elle a également été Vice-Présidente. Depuis l’automne 2021, elle fait partie du Comité du label ISR (Trésor).

Philippe Cordier est directeur général de la SFAF depuis avril 2023. Auparavant directeur commercial France chez FE fundinfo depuis mai 2021, il a effectué toute sa carrière sur les marchés financiers. Il a ainsi été successivement analyste financier chez Oddo BHF, vendeur actions chez NatWest, responsable du cash equities d’ABN-AMRO, responsable de la vente actions France d’HSBC, puis responsable actions de Natixis, avant son rapprochement avec Oddo BHF en 2018, tout en se spécialisant sur la vente du produit ESG et l’organisation des roadshows des sociétés européennes. Philippe Cordier, diplômé de l’IEP et de l’ESSEC, certifié CESGA et titulaire d’une licence de droit, parle anglais, allemand et italien.

Pierre dirige l'équipe de Recherche Quantitative & Solutions Multi-Actifs en Europe pour WisdomTree. Pierre a rejoint l'équipe de recherche de WisdomTree en 2019 en tant que Directeur. Il se concentre sur la recherche quantitative multi-actifs, les solutions de portefeuille client et les investissements à effet de levier et inversés. Avant de rejoindre l'entreprise, Pierre a travaillé dans la recherche en investissement pour DWS et la gamme Xtrackers pendant plus de cinq ans. Pendant cette période, il s'est concentré sur les investissements Smart Beta, la construction de portefeuilles modèles et la réflexion stratégique. Pierre possède plus de 17 ans d'expérience dans les investissements et la gestion d'actifs structurés. Il est diplômé de l'École Centrale Paris et a obtenu un Master en Sciences Mathématiques appliquées à la Finance.

Maxime assure la multigestion dans le cadre de mandats institutionnels (assurantiels / LDI – liability-driven investment) ainsi que des gestions pilotées multi-actifs. Maxime a rejoint OFI Invest AM (anciennement Aviva Investors France) en qualité de Gérant-Analyste. Auparavant, il travaillait à la Direction des Investissements d’Abeille Assurances (anciennement Aviva France) en tant qu’analyste de fonds. Entre 2011 et 2015, Maxime était spécialiste produit Taux au sein d’Aviva Investors France. Il a débuté sa carrière en 2006 chez Vanguard en tant que Marketing Manager International à Paris. Maxime a suivi un MBA à la California State University. Il est diplômé d’un Master de Finance de l’Université de Cergy et d’un Master en Management de l’Université d’Assas (Paris II). Il est titulaire des chartes CFA et CAIA ainsi que du certificat en investissement ESG (3) du CFA Institute. Il est intervenant au sein de différents établissements de l’enseignement supérieur en gestion de portefeuille et finance comportementale.

Jessica débute sa carrière à Londres en 2004 en tant qu’analyste au sein de la banque dépositaire State Street Bank & Trust, puis chez Schroders Investment Managers où elle a travaillé sur la valorisation des fonds. En 2008, elle rejoint les équipes de gestion de patrimoine d’UBS Wealth Management en tant que directeur associé, puis celles de Morgan Stanley Wealth Management à Sydney. De retour à Londres en 2014, Jessica rejoint la Financial Conduct Authority en tant qu’inspectrice senior des grands gestionnaires d’actifs. Elle rejoint l’AMF en 2020 en tant que chargée de mission pour la Division de la régulation de la gestion d’actifs au sein de la Direction de la Régulation et des affaires internationales. Jessica représente notamment l'AMF au comité permanent de la gestion de l'ESMA et contribue aux travaux de niveau deux de la directive sur la gestion des fonds d'investissement alternatifs (AIFMD), la directive OPCVM et du règlement européen sur les fonds d'investissement à long terme (ELTIF). Au niveau international, Jessica représente l’AMF au comité de la gestion de l'Organisation internationale des commissions de valeurs et est membre du groupe d’experts techniques du Conseil de Stabilité Financière.

Lorraine Sereyjol-Garros est Responsable globale du développement ETF et fonds indiciels chez BNP Paribas Asset Management depuis novembre 2017. Elle a rejoint l'entreprise en tant que Responsable de l'équipe commerciale francophone ETF & Solutions indicielles en 2016. Avant de rejoindre BNPP AM, Lorraine était Directrice chez Barclays CIB de 2010 à 2016. Auparavant, elle a occupé différents postes de vente et de trading chez Lyxor, GEA Multigestion, Lazard Frères gestion, à la Caisse Nationale des Caisses d'Epargnes et Dresdner Kleinwort Benson, à Paris et en Suisse. Lorraine est diplômée d'un Magistère Banque Finance Assurance de l'Université de Paris Dauphine en1993 et a obtenu son diplôme d'Actuariat en 1999. En 2007, elle est certifiée CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst).

Ron is a Sales Director for the Benelux, France & Germany at Morningstar Indexes. In his role, Ron is responsible for developing awareness of Morningstar index solutions across buy-side companies and supports the sales teams with subject matter expertise and guidance in the areas of index licensing and customization. He joined Morningstar in June 2023. Prior to joining Morningstar, Ron spent 5 years at Intercontinental Exchange in the capacity of index sales specialist, following the acquisition of the BofAML FICC Index platform by ICE. He started learning about portfolio analytics & the Fixed Income Index business industry at Barclays when he joined the BRAIS team in 2015, in London. Ron started his career in private banking (BNP Paribas) & corporate banking (Societe Generale) in Paris. He holds a BA license from the Konkuk University in Seoul, and 2 masters (corporate finance, financial markets) from Ecole de Management Leonard de Vinci, in Paris.

La SFAF est, depuis plus de 60 ans, au service de l’expertise financière et extra-financière, dans les domaines de l’analyse, de l’évaluation et de la gestion d’actifs. Notre association rassemble les professionnels de l’investissement, du financement et de leur écosystème, faisant appel aux techniques de l’analyse financière, extra-financière ou exerçant des fonctions associées ou connexes. Elle contribue au développement d’une information économique et financière de qualité. La SFAF regroupe plus de 1200 membres, engagés à titre personnel et de manière indépendante, spécialistes de l’investissement et du conseil en valeurs mobilières dans des sociétés cotées ou non cotées.

Cabinet spécialisé dans les allocations d’actifs (gestion active et gestion indicielle), le cabinet permet aux Conseillers en Investissement Financier d’accéder à des Allocations habituellement réservées aux investisseurs institutionnels

BSD Investing est une nouvelle entreprise indépendante dédiée au conseil et à la construction de portefeuilles. C’est la seule société en Europe à fournir des données fiables sur l’allocation entre les fonds actifs/passifs. BSD Investing a créé un outil interactif de pointe fondé sur une méthode innovante permettant d’accéder à des recommandations d’allocation entre les fonds actifs/passifs, des classements entre les fonds actifs et passifs et des portefeuilles modèles pour améliorer la performance des portefeuilles.